昊海生科、致远互联确定发行价

 新闻资讯     |      2019-10-19 11:03

10月17日晚间,科创板拟上市公司昊海生科、致远互联双双敲定发行价,两家公司将于10月21日进行网下、网上发行申购。

根据公告,昊海生科发行价格为89.23元/股,每股收益按2018年扣非后归母净利润除以发行后总股本计算,对应市盈率为42.2倍,该数据低于同行业可比公司平均值,高于中证指数发布的行业最近一个月平均静态市盈率;数据显示,7家可比公司2018年扣非后EPS对应的静态市盈率平均值为205.52倍;截止10月16日,中证指数发布的医药制造业最近一个月平均静态市盈率为33.07倍。

发行公告披露,昊海生科本次发行股票数量为1780万股,占发行后总股本的10.01%。若本次发行成功,预计昊海生科募集资金总额为15.88亿元,略高于此前计划的14.84亿元。公司此次网下发行,有效报价投资者数量为279家,管理的配售对象个数为3731个,申购倍数为634.9倍。

据招股书披露,2015年起于联交所主板上市的昊海生科,是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业。经过十余年的创新和产业整合,公司完成了以医用透明质酸钠/玻璃酸钠和医用几丁糖为代表的可吸收生物医用材料的行业重组,实现了创新基因工程药物重组人表皮生长因子的产业化,进而在眼科、整形美容与创面护理等领域取得了行业领先优势。公司此前计划融资14.84亿元,拟投向上海昊海生科国际医药研发及产业化项目和补充流动资金。

另一家发布发行公告的是致远互联,公司本次确定发行价格为49.39元/股,每股收益按2018年扣非后归母净利润除以发行后总股本计算,对应市盈率为59.99倍;数据显示,主营业务与致远互联相近的可比的四家上市公司对应的2018年静态市盈率均值则为92.02倍;截止10月16日,中证指数发布的行业最近一个月平均静态市盈率为55.38倍。

据发行公告,致远互联本次发行股票1925万股,占发行后总股本的比例为25%,若发行成功,预计募集资金总额为9.51亿元,明显高于此前计划融资的3.49亿元。本次网下发行,提交有效报价的投资者数量为308家,管理的配售对象个数为3907个,有效申购数量总和为77.33亿股,为回拨前网下初始发行规模的604倍。

招股书披露,致远互联专注于企业级管理软件领域,为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务,集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体,是中国领先的协同管理软件提供商。此前公司拟融资3.49亿元,投向新一代协同管理软件优化升级项目、协同云应用服务平台建设项目、西部创新中心项目、营销服务平台优化扩展项目。

10月17日晚间,科创板拟上市公司昊海生科、致远互联双双敲定发行价,两家公司将于10月21日进行网下、网上发行申购。

根据公告,昊海生科发行价格为89.23元/股,每股收益按2018年扣非后归母净利润除以发行后总股本计算,对应市盈率为42.2倍,该数据低于同行业可比公司平均值,高于中证指数发布的行业最近一个月平均静态市盈率;数据显示,7家可比公司2018年扣非后EPS对应的静态市盈率平均值为205.52倍;截止10月16日,中证指数发布的医药制造业最近一个月平均静态市盈率为33.07倍。

发行公告披露,昊海生科本次发行股票数量为1780万股,占发行后总股本的10.01%。若本次发行成功,预计昊海生科募集资金总额为15.88亿元,略高于此前计划的14.84亿元。公司此次网下发行,有效报价投资者数量为279家,管理的配售对象个数为3731个,申购倍数为634.9倍。

据招股书披露,2015年起于联交所主板上市的昊海生科,是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业。经过十余年的创新和产业整合,公司完成了以医用透明质酸钠/玻璃酸钠和医用几丁糖为代表的可吸收生物医用材料的行业重组,实现了创新基因工程药物重组人表皮生长因子的产业化,进而在眼科、整形美容与创面护理等领域取得了行业领先优势。公司此前计划融资14.84亿元,拟投向上海昊海生科国际医药研发及产业化项目和补充流动资金。

另一家发布发行公告的是致远互联,公司本次确定发行价格为49.39元/股,每股收益按2018年扣非后归母净利润除以发行后总股本计算,对应市盈率为59.99倍;数据显示,主营业务与致远互联相近的可比的四家上市公司对应的2018年静态市盈率均值则为92.02倍;截止10月16日,中证指数发布的行业最近一个月平均静态市盈率为55.38倍。

据发行公告,致远互联本次发行股票1925万股,占发行后总股本的比例为25%,若发行成功,预计募集资金总额为9.51亿元,明显高于此前计划融资的3.49亿元。本次网下发行,提交有效报价的投资者数量为308家,管理的配售对象个数为3907个,有效申购数量总和为77.33亿股,为回拨前网下初始发行规模的604倍。

招股书披露,致远互联专注于企业级管理软件领域,为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务,集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体,是中国领先的协同管理软件提供商。此前公司拟融资3.49亿元,投向新一代协同管理软件优化升级项目、协同云应用服务平台建设项目、西部创新中心项目、营销服务平台优化扩展项目。